کوسکه پس از از دست دادن مادرش در سن 14 سالگی، دوران نوجوانی افسرده‌اش را با پنهان کردن هویت واقعی خود در یک شهر روستایی سپری کرد. او اکنون به عنوان یک سردبیر مجله مد کار می‌کند و وقت آزاد خود را با دوستان نزدیک خود می‌گذراند. روزی با ریوتا، یک مربی شخصی که بخشی از کار خود را برای حمایت از مادرش انجام می‌دهد، آشنا می‌شود و ...

در حالی که جنگ جهانی دوم در جریان است، پسری نوجوان به نام ماهیتو با غم از دست دادن مادرش دست و پنجه نرم می‌کند. در این میان ماهیتو از توکیو به خانه روستایی نامادری جدیدش ناتسکو نقل مکان می‌کند، زنی که شباهت زیادی به مادرش دارد. حال همانطور که ماهیتو تلاش می‌کند تا خود را با شرایط جدید تطبیق دهد، با یک حواصیل خاکستری سخنگو روبرو شده و به دنیایی جادویی قدم می‎گذارد که ...